Pro účetní a daňové poradce
Daně z investic vašich klientů. Z výpisu až do EPO.
Každý klient má v Trackly vlastní portfolio. Nahrajete jeho výpisy od brokerů, Trackly spočítá daň z prodejů a dividend podle českých pravidel a připraví celé přiznání jako XML pro EPO, s rozpisem, odkud se každé číslo vzalo.
500 Kč za klienta a rok · nejméně 5 klientů · nejsme plátci DPH
Jak to funguje
- 1
Založíte klienta
Stačí jméno nebo kód. Klient nepotřebuje vlastní účet ani přístup do Trackly.
- 2
Nahrajete jeho výpisy
Od 13 brokerů a burz, v CSV, Excelu nebo PDF, klidně víc let najednou. Soubor se zpracuje ve vašem prohlížeči.
- 3
Zkontrolujete výpočet
Každý prodej s kurzy ČNB, časovým testem a řádkem výpisu, odkud je. Dividendy po státech se zápočtem daně.
- 4
Stáhnete přiznání
XML pro EPO s přílohami a PDF podklad, obojí se jménem klienta. V EPO soubor načtete, zkontrolujete a odešlete.
Daň z prodejů, kterou umíte doložit
Trackly projde všechny nákupy a prodeje klienta napříč výpisy i brokery a u každého prodeje ukáže, jak daň vznikla.
- FIFO napříč brokery
Nákupy se párují podle českých pravidel, i když je klient přesouval mezi brokery.
- Časový test na den přesně
U každého nákupu zvlášť, konzervativně: osvobozeno až den po třetím výročí.
- Limit 100 000 Kč
Zvlášť pro cenné papíry a pro kryptoměny; poplatky brokera jako výdaj.
- Denní, nebo jednotný kurz
Spočítá obě metody pro celý rok a ukáže, která vyjde klientovi levněji.
Přílohy po řádcích
Prodeje do přílohy č. 2, dividendy a úroky ze zahraničí do přílohy č. 4, nebo na ř. 38 s přílohou č. 3, podle toho, co vyjde výhodněji.
- Příloha č. 2
Druhy příjmů, příjmy, výdaje a dílčí základ na ř. 207 až 209.
- Zahraniční příjmy po státech
Zápočet sražené daně podle smluv o zamezení dvojího zdanění, upozornění na přeraženou srážku (chybějící W-8BEN).
- Povinnost podat
Kontrola limitů podle § 38g a termíny podání.
Modelová čísla. Orientační podklad, ne daňové poradenství.
Celé přiznání jako XML pro EPO
K investicím doplníte, co klient přinese z potvrzení, a Trackly sestaví celé přiznání k dani z příjmů fyzických osob, za roky 2024 a 2025.
- Příjmy
Zaměstnání a dohody se srážkovou daní, mzda od zaměstnavatele v zahraničí (vynětí, nebo zápočet daně zaplacené tam), pronájem a podnikání: výdaje paušálem, daňová evidence i účetnictví, i v paušálním režimu, když jiné příjmy přesáhnou 50 000 Kč, i s rozdělením na spolupracující osobu (§ 13). Součty, úpravy základu a výkazy opíšete, nebo je načtete z XML, které pro EPO připraví účetní program.
- Ztráta z minulých let
Odečet podle § 34 včetně přílohy se ztrátami po letech a upozornění, když by se část ztráty odečetla zbytečně.
- Odpočty, slevy a děti
Včetně daňového zvýhodnění a vrácení přeplatku.
- Řádné, opravné i dodatečné
Soubor pojmenovaný po klientovi a PDF podklad se jménem klienta.
- Podání na plnou moc
Vaše údaje jako zástupce (účetní, daňový poradce nebo firma) jdou do XML jako podepisující osoba. Vyplníte je jednou pro všechny klienty a plnou moc pro klienta stáhnete předvyplněnou v PDF.
Modelová čísla. Soubor načtete v EPO, zkontrolujete a odešlete.
Klienti oddělení, údaje pod kontrolou
Každý klient má v Trackly vlastní portfolio. Přepnutím se načtou jen jeho data, takže se dva klienti nikdy nesmíchají.
- Přehled klientů
U všech klientů na jedné stránce: kdo musí podat a do kdy, kdo má nahrané výpisy, čí přiznání je rozpracované, zkontrolované, stažené a podané.
- Dva klienti ve dvou záložkách
Vybraný klient je v adrese stránky. Neaktivní klienty přesunete do archivu.
- Výpis ke správnému klientovi
Když výpis obsahuje obchody nebo účet u brokera, které už má jiný klient, Trackly se před nahráním zeptá.
- Rodné číslo nepřečteme
Údaje do přiznání (rodné číslo, adresa, mzdy) jsou zašifrované ve vašem prohlížeči. Se synchronizací je máte na každém počítači i u kolegů: na server jdou zašifrované heslem, které znáte jen vy, takže je Trackly přečíst nemůže.
- Kolegové s vlastním přihlášením
Pozvete je e-mailem a pracují s vašimi klienty pod svým účtem. Vaše vlastní portfolio nevidí a klienty smazat může jen vlastník kanceláře. Kolegové místa nezabírají.
- Zpracovatelská smlouva
Údaje klientů zpracováváme jako váš zpracovatel podle čl. 28 GDPR, s hlášením incidentů do 48 hodin.
- rodné číslo a adresa
- mzda a slevy
- děti a manžel(ka)
- jméno nebo kód klienta
- pozice a obchody
- dividendy a úroky
500 Kč za klienta a rok
Platíte za počet klientů, se kterými v roce pracujete, nejméně za 5 (2 500 Kč ročně). Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.
- Platí se předem na rok. Před jeho koncem vám pošleme fakturu na další rok; když ji nezaplatíte, předplatné skončí.
- Místa dokoupíte kdykoli, zaplatíte jen poměrnou část do konce placeného roku.
- Místo zabírá každý klient, se kterým v placeném roce pracujete. Smazání ani archivace ho do konce roku neuvolní.
- Archiv je v ceně. Návrat klienta z archivu zabere místo.
- Vaše vlastní portfolio má všechny funkce Pro v ceně.
- Data si můžete kdykoli stáhnout. Při přechodu k jinému poskytovateli vrátíme nevyčerpané předplatné.
Objednávku zatím vyřizujeme e-mailem: pošlete počet míst a fakturační údaje, místa vám nastavíme a pošleme fakturu. Platbu kartou v aplikaci připravujeme.
Objednávkou přijímáte Obchodní podmínky Trackly pro účetní a Smlouvu o zpracování osobních údajů.
Co Trackly zatím neumí
Ať víte předem, u kterých klientů vám pomůže jen zčásti.
- podíl společníka v. o. s. nebo komplementáře
- opce a futures z Interactive Brokers
- výpisy z Coinmate a Anycoin
- přiznání za rok 2026, dokud Finanční správa nezveřejní formulář (zpravidla začátkem následujícího roku)
Časté otázky
Podrobnosti najdete v podmínkách pro účetní a ve zpracovatelské smlouvě, nebo napište na kontakt@trackly.cz.
Ne. Je to výpočetní nástroj: počítá daň podle pravidel, která na webu popisuje, a připraví přiznání. Výsledek kontrolujete a podáváte vy, případně váš klient, a za přiznání odpovídáte vy.
Vy. Trackly je váš zpracovatel podle smlouvy o zpracování osobních údajů, která je součástí podmínek. Vzor informace pro klienty najdete v její příloze 4.
Investiční data (jméno nebo kód klienta, pozice, obchody, dividendy) jsou v databázi v EU, každý klient zvlášť a v aplikaci přístupná jen z vašeho účtu a účtů kolegů, které pozvete do kanceláře. Rodné číslo, adresa a mzdy zůstávají zašifrované ve vašem prohlížeči. Když zapnete synchronizaci, ukládají se i na serveru, ale zašifrované heslem, které znáte jen vy (end-to-end): Trackly je přečíst nemůže.
Smazáním zmizí i všechna jeho data, předtím si je můžete stáhnout. Archivovaný klient zůstane uložený, jen ho nejde otevřít ani upravovat, dokud ho nevrátíte z archivu. Místo, které v placeném roce zabral, se do konce roku neuvolní.
Ano. V přehledu klientů je pozvete e-mailem a každý se přihlašuje vlastním účtem v Trackly. Pracují s klienty kanceláře (výpisy, přiznání, zakládání a archivace klientů), vaše vlastní portfolio nevidí a klienty smazat může jen vlastník kanceláře. Kolegů může být až 20 a místa nezabírají.
Předem na rok, 500 Kč za každé místo pro klienta, nejméně 5 míst. Teď převodem na fakturu, platbu kartou v aplikaci připravujeme. Nejsme plátci DPH, ceny jsou konečné.
Do konce zaplaceného roku funguje všechno. Pak máte 30 dní, kdy jsou klienti jen pro čtení a můžete si stáhnout jejich data; týden předem vám napíšeme. Potom data klientů smažeme. Vaše vlastní portfolio i účet zůstávají.
Výpočet daně z prodejů si ověříte zdarma a bez registrace v kalkulačce daní: stačí nahrát výpis. Celé přiznání s přílohami a XML pro EPO je v předplatném.
Připravte si sezónu dřív, než začne.
Výpočet daně z prodejů si zkusíte na výpisu klienta zdarma a bez registrace v kalkulačce. Celé přiznání pro EPO připravíte s předplatným pro účetní.